1945 год, закончилась Вторая мировая война. Фильм начинается как юмористическое описание жизни людей в лагере для беженцев около австрийской границы. Но постепенно становится все серьезнее - вместе с нарастанием трений между русскими и англичанами по поводу того, что происходит в Советском Союзе.

1939 год. Нацистская Германия стоит на грани войны с Европой. Командующего военно-морским флотом США Виктора Генри посылают в Берлин военно-морским атташе. Рискуя быть разоблаченным, Виктор собирает разведанные в самом центре Третьего Рейха. Его проницательный ум и умение анализировать ситуацию делают его правой рукой президента США Франклина Рузвельта в Берлине.

Сага о семье Генри, начатая в «Ветрах войны», продолжается в тот момент, когда Америка подверглась нападению со стороны Японии и вступила во Вторую мировую. Карьерный рост Виктора Генри привел его на командный мостик крейсера. В то же самое время, ему приходится разрываться между разваливающимся браком и романом с дочерью известного британского радиорепортера. Сын Виктора,