Скучающий студент знакомится с загадочной парочкой, и все вместе они начинают претворять в жизнь план разрушения Токио.

Начало XX века. В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов. Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни

Изуродованное тело популярной в токийской тусовке девушки Тивавы найдено в местном заливе. Её друзья собираются и вспоминают погибшую, когда выясняется, как мало они о ней знают — ни откуда она, ни её настоящего имени. Мики встречается с журналисткой, и чтобы собрать о покойной подруге побольше информации, начинает расспрашивать всех, кто знал Тиваву.