Изуродованное тело популярной в токийской тусовке девушки Тивавы найдено в местном заливе. Её друзья собираются и вспоминают погибшую, когда выясняется, как мало они о ней знают — ни откуда она, ни её настоящего имени. Мики встречается с журналисткой, и чтобы собрать о покойной подруге побольше информации, начинает расспрашивать всех, кто знал Тиваву.

Нагата — драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице девушку, у которой такие же кроссовки, как у него. Её зовут Саки, она учится в университете и мечтает стать актрисой.

В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио. Через два года он возвращается